Kei Negai pertenece a la nueva especie inmortal de los "semihumanos". Mientras huye de la humanidad, que va tras él para cobrar la recompensa que se ofrece por capturarlo, se va acercando a la verdad oculta sobre los semihumanos.
Los medios de comunicación insisten en que los semihumanos no representan una amenaza, pero existen unos especimenes distintos, los alternativos, que tienen la capacidad de hacer aparecer unos "espectros negros" extremadamente peligrosos. 
Tras separarse de Kai, el único que se puso de su lado y le ayudó a escapar, Kei se dispone a entrar en contacto con otros semihumanos.